Por pmnoticias.tv
CEMEX, anunció hoy su intención de emitir $600 millones de dólares en obligaciones convertibles subordinadas con vencimiento en 2016 (las Obligaciones 2016) y $600 millones de dólares en obligaciones convertibles subordinadas con vencimiento en 2018 (las Obligaciones 2018 y en conjunto con las Obligaciones 2016, “las Obligaciones”) sujeta a condiciones de mercado y otras condiciones, en una operación exenta de registro bajo la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933 (“Ley de Valores EUA”).
CEMEX anticipa ofrecer por 30 días una opción de sobreasignación a las instituciones financieras que participan como compradores originales de las Obligaciones 2016 por un monto de $90 millones de dólares y de $90 millones de dólares por las Obligaciones 2018. Las Obligaciones serán convertibles en American Depositary Shares (ADSs) de CEMEX en base a una tasa de conversión por definir. La tasa de interés, tasa de conversión y otros términos de cada serie de las Obligaciones serán determinados en el momento en que se fije el precio de la emisión. Las Obligaciones serán obligaciones subordinadas de CEMEX y serán subordinadas a la deuda senior actual y futura de CEMEX, y tendrán la misma prelación de pago que las obligaciones convertibles subordinadas con vencimiento en 2015 y tasa de 4.875%.
En conjunto con la emisión de las Obligaciones, CEMEX pretende realizar transacciones de opción de compra de acciones con límite con algunas instituciones financieras. Se anticipa que estas transacciones generalmente reduzcan el costo para CEMEX resultante de la futura conversión de las Obligaciones. Si los compradores iniciales ejecutan la opción de sobreasignación, CEMEX podría aumentar el monto de las transacciones de opción de compra de acciones con límite.
CEMEX pretende utilizar los recursos de la oferta de las Obligaciones para financiar las transacciones de opción de compra de acciones con límite y para repagar deuda que incluirá deuda bajo el Acuerdo de Financiamiento, tal y como ha sido enmendado, y Certificados Bursátiles.
Las Obligaciones, las transacciones de opción de compra de acciones con límite, así como los ADS y los Certificados de Participación Ordinaria de CEMEX que componen esos instrumentos, no han sido registrados bajo la Ley de Valores EUA , o bajo ninguna ley bursátil estatal en dicho país. Las notas se ofrecerán únicamente a compradores institucionales calificados de conformidad con la regla 144A y fuera de los Estados Unidos de América bajo la Regulación-S, ambas promulgadas bajo la Ley de Valores de EUA. A menos de que sean registradas, las Obligaciones y los instrumentos que se emitan resultantes de la conversión de estas Obligaciones no podrán ser ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos, a menos que exista una exención de los requisitos de registro de la Ley de Valores de EUA y las leyes estatales aplicables.
La multinacional Cemex lo anterior menciono
