MONTERREY, MEXICO. 25 DE MARZO DE 2014 – CEMEX, S.A.B. de C.V. (“CEMEX”) (BMV:
CEMEXCPO) anunció hoy que CEMEX Finance LLC (“CEMEX Finance”), una subsidiaria indirecta
de CEMEX, inició una oferta (la “Oferta”) para comprar hasta 1,080 millones de dólares (el “Monto
Agregado Máximo Ofertado”) de las notas senior garantizadas en circulación con cupón de 9.250%
con vencimiento en 2020 (las “Notas 2020”) emitidas por CEMEX España, S.A., actuando a través de
su sucursal en Luxemburgo, y de las notas senior garantizadas en circulación con cupón de 9.000%
con vencimiento en 2018 (las “Notas 2018” y, en conjunto con las Notas 2020, las “Notas”) emitidas
por CEMEX, sujetas a compra de acuerdo con el nivel prioritario de aceptación para cada serie de
Notas (el “Nivel Prioritario de Aceptación”) y posible prorrateo conforme a lo descrito en la Oferta de
Compra de CEMEX Finance con fecha de 25 de marzo de 2014.
La siguiente tabla resume los principales términos de precio para la Oferta:
Dólares por cada U.S.$1,000
de Principal de Notas
Valor Emisor CUSIP / ISIN
Monto de Principal
Agregado en
Circulación
Cantidad
Base a
Pagarse
Prima
Oferta
Temprana
Cantidad
Total a
Pagarse
Nivel
Prioritario de
Aceptación
Notas senior
garantizadas
con cupón de
9.250% con
vencimiento en
2020
CEMEX
España, S.A.,
actuando a
través de su
sucursal en
Luxemburgo
151288AA5 /
US151288AA51
E28087AA7 /
USE28087AA77
U.S.$1,192,996,000 U.S.$1,072.50 U.S.$30.00 U.S$1,102.50 1
Notas senior
garantizadas
con cupón de
9.000% con
vencimiento en
2018
CEMEX, S.A.B.
de C.V. 151290AW3 /
US151290AW36
P2253THR3 /
USP2253THR34
U.S.$1,650,000,000 U.S.$1,062.50 U.S.$30.00 U.S$1,092.50 2
Las Notas serán compradas de acuerdo con el Nivel Prioritario de Aceptación (en orden de prioridad
numérica) según lo establece la tabla anterior, y el prorrateo de las Notas 2020 o las Notas 2018 será
determinado de acuerdo con los términos de la Oferta. Si CEMEX Finance compra cualquiera de las
Notas en la Oferta, las Notas que sean ofrecidas antes de o a las 5:00 p.m. hora de Nueva York del 7
de abril de 2014 (la “Fecha de Oferta Temprana”), serán aceptadas para compra con prioridad sobre
otras Notas ofrecidas con posterioridad a la Fecha de Oferta Temprana aunque las Notas ofrecidas
después de la Fecha de Oferta Temprana tengan una prioridad de aceptación mayor que las Notas
ofrecidas con anterioridad a la Fecha de Oferta Temprana. Si a la Fecha de Oferta Temprana el
monto principal agregado de Notas válidamente ofrecidas excede el Monto Agregado Máximo
