MONTERREY, MEXICO. 25 DE MARZO DE 2014 – CEMEX, S.A.B. de C.V. (“CEMEX”) (BMV:
CEMEXCPO) anunció hoy que CEMEX Finance LLC (el “Emisor”), una subsidiaria indirecta de
CEMEX España, S.A. (“CEMEX España”), tiene la intención de ofrecer notas senior garantizadas en
una o más series denominadas en Euros (las “Notas en Euros”), sujetas a condiciones de mercado y
otras condiciones. Simultáneamente con la oferta de las Notas en Euros, el Emisor también pudiera
ofrecer notas senior garantizadas en una o más series denominadas en dólares (las “Notas en
Dólares), sujetas a condiciones de mercado y otras condiciones.
CEMEX pretende utilizar los recursos netos de la oferta de las Notas en Euros para retirar (i) los
130,000,000 euros restantes de monto principal agregado en circulación de las Notas Senior
Garantizadas con cupón de 9.625% con vencimiento en 2017, emitidas por el Emisor, y (ii) los
115,346,000 euros restantes de monto principal agregado en circulación de las Notas Senior
Garantizadas con cupón de 8.875% con vencimiento en 2017, emitidas por CEMEX España,
actuando a través de su sucursal en Luxemburgo, y el remanente, en caso de existir, para propósitos
generales corporativos, incluyendo el pago de otra deuda.
Si las Notas en Dólares son emitidas, CEMEX pretende utilizar los recursos netos de las oferta de las
Notas en Dólares para comprar una porción de (i) las Notas Senior Garantizadas con cupón de
9.250% con vencimiento en 2020, emitidas por CEMEX España, actuando a través de su sucursal en
Luxemburgo (las “Notas CEMEX España en Dólares 2020”), y (ii) las Notas Senior Garantizadas con
cupón de 9.000% con vencimiento en 2018 emitidas por CEMEX (las “Notas CEMEX en Dólares
2018”), teniendo prioridad las Notas CEMEX España en Dólares 2020, y el remanente, en caso de
existir, para propósitos generales corporativos, incluyendo el pago de otra deuda. CEMEX
actualmente estima que el precio de compra de las Notas CEMEX España en Dólares 2020 sea de
aproximadamente $1,102.50 dólares por cada $1,000 dólares de principal y que el precio de compra
de las Notas CEMEX en Dólares 2018 sea aproximadamente $1,092.50 dólares por cada $1,000
dólares de principal, en cada caso, más intereses devengados.
Las Notas en Euros y cualquiera de las Notas en Dólares, compartirían la garantía otorgada a los
acreedores del Contrato de Financiamiento de CEMEX con fecha 17 de septiembre de 2012, y a
otros instrumentos de deuda senior que tienen los beneficios de dicha garantía, y estarán
garantizadas por CEMEX, CEMEX México, S.A. de C.V., CEMEX Concretos, S.A. de C.V., Empresas
Tolteca de México, S.A. de C.V., New Sunward Holding B.V., CEMEX España, S.A., Cemex Asia
B.V., CEMEX Corp., Cemex Egyptian Investments B.V., Cemex Egyptian Investments II B.V., CEMEX
France Gestion (S.A.S.), Cemex Research Group AG, Cemex Shipping B.V. y CEMEX UK.
Este comunicado no constituye una oferta para adquirir ni una solicitud de oferta para vender o
comprar cualquier título de CEMEX en alguna transacción. Cualquier oferta para adquirir las Notas
CEMEX España en Dólares 2020 o las Notas CEMEX en Dólares 2018 se hará exclusivamente en
los términos y sujeta a las condiciones expresadas en una oferta de adquisición por separado dirigida
a tenedores de las Notas CEMEX España en Dólares 2020 y las Notas CEMEX en Dólares 2018.
